SUPERYACHT #505
Maggio 2004

Articolo estratto dalla nostra omonima rivista trimestrale dedicata alle imbarcazioni più grandi e lussuose con fotografie, schede tecniche, articoli didattici, ultime notizie e novità dal mercato

Sommario

Annuario
della nautica

Impressioni
di navigazione

Barche usate

Boatshow

Video Nautica

Articolo di
Tommaso Nastasi

IL MERCATO POTENZIALE DEI LUXURY YACHTS, TENDENZE E PROSPETTIVE

A livello mentale e soprattutto sul piano dei desideri è interessante, ai fini del marketing nautico, analizzare con quali altri prodotti i luxury yachts entrano in concorrenza (concorrenza sul piano dei desideri). All'interno di tale ottica si possono citare, solo a titolo esemplificativo, le automobili di lusso, i jet privati e in misura inferiore una certa classe di orologi pregiati. I luxury yachts si trovano all'apice di questa piramide del lusso, occupando una posizione ben distinta all'interno del cosiddetto cluster dell'hard luxury (classe del lusso estremo).

Questi prodotti di lusso dall'alto valore unitario si rivolgono, quindi, a una fascia di clientela molto facoltosa, con una disponibilità di spesa particolarmente elevata. Appartengono a questa classe elitaria i cosiddetti "high net worth individuals" (HNWI), ovvero quegli individui con patrimoni finanziari (asset finanziari) superiori a un milione di dollari.

Il numero e il patrimonio finanziario degli high net worth individuals è aumentato negli ultimi anni nonostante alcune fluttuazioni negative dell'economia. In particolare, la famiglia degli high net worth individuals è segmentabile, in relazione alla fasce di ricchezza, in tre principali categorie: high net worth individuals, very high net worth individuals, ultra high net worth individuals (vedi figura 1).

Sono queste categorie di high net worth individuals che rappresentano il target potenziale del mercato della nautica di lusso. Questo è agevolmente rinvenibile nella figura 2, nella quale sono rappresentati, oltre al target per ogni principale segmento dei luxury yachts e al relativo reference price (il prezzo di riferimento), anche quanto la domanda di mercato prospettica rinvenibile da parte di ogni potenziale target sia sensibile, in termini di ciclicità, rispetto alle condizioni macro economiche.

Ciò che risulta particolarmente interessante da rilevare è che man mano che si sale di fascia di mercato si riduce sensibilmente l'impatto di un eventuale andamento macro economico negativo su questa clientela. Di conseguenza si ritiene che la domanda dei luxury yachts risenta in misura minore dell'andamento economico generale a tal punto che si può parlare, per alcuni segmenti della nautica di lusso, di domanda anti-ciclica (vedi figura 2). Per valutare e stimare le potenzialità di mercato della nautica di lusso, è importante analizzare l'evoluzione, in termini di numero e di ricchezza complessiva, degli high net worth individuals. Più specificatamente la commercializzazione dei luxury yachts, di questi giocattoli di lusso, all'interno di una specifica area geografica dipende essenzialmente da una serie di fattori riassumibili in numero e ricchezza di milionari. Viene da sé che quanto più alto sia il numero e/o quanto più alta sia la ricchezza media di questa classe elitaria, tanto maggiore saranno le potenzialità, in termini di domanda di mercato, di un determinato Paese. Le analisi condotte nel tentativo di indagare su questa classe spesso oggetto dell'immaginario collettivo, hanno portato a dei risultati quanto mai interessanti.

Numericamente parlando, nel 2002, gli high net worth individuals risultavano essere principalmente localizzati nel Nord America e nell'Europa le quali complessivamente rappresentavano il 65,75% dell'interno bacino mondiale, spiazzando le altre aree geografiche.

La figura 3 riporta il trend del numero degli high net worth individuals classificato per le principali aree geografiche. Questo numero complessivo, dal 1997 al 2002, è passato da 5,24 a 7,3 milioni, rilevando una crescita all'incirca uguale al 40%.

Ma le curiosità non finiscono qui. Da ulteriori analisi, è emerso come le aree geografiche che presentano i maggiori tassi di variazione positiva sono l'Europa e l'Asia - Pacifico. La figura 4, infatti, evidenzia come la variazione percentuale del numero degli high net worth individual, all'interno delle principali aree geografiche individuate, come l'Asia - Pacifico e l'Europa, è cresciuta in misura maggiore rispetto alle altre aree geografiche, con particolare riferimento al Nord America che, pur rappresentano la maggiore percentuale di milionari rispetto alla sua popolazione (si stima che il mercato prospettico dei luxury yachts è pari allo 0,69% dell'intera popolazione), nel corso degli ultimi 2 anni ha rilevato tassi di variazione nulli, attestandosi a 2,20 milioni di individui milionari.

La figura 5 permette di rappresentare non solo il tasso di crescita medio annuo del numero degli high net worth individuals, classificato in termini di aree geografiche principali, ma anche gli scostamenti rispetto alla media mondiale. Dal 1997 al 2002, il numero complessivo mondiale degli high net worth individuals è cresciuto con un tasso medio annuo del 7,1%. I Paesi che presentano degli scostamenti positivi rispetto alla media mondiale sono l'Asia - Pacifico, il Sud America e l'Europa mentre, soltanto il Nord America, fra le aree geografiche principali, ha presentato un tasso di crescita medio annuo (+4,71%) inferiore alla media mondiale.

Con riferimento ai principali target potenziali della nautica di lusso, si rileva che gli "ultra high net worth individuals", dal 1997 al 2002, presentano il maggiore tasso di crescita annuo, con un valore pari al 9% contro il 7,20% annuo degli "very high net worth individuals" e il 7,09% degli "high net worth individuals". È da notare come il numero mondiale dei soli ultra high net worth individuals, dal 1997 al 2002, ha presentano il maggiore incremento, con una crescita pari al 50%.

Non casualmente la nautica di lusso, di fascia medio-alta, è quella che in questi ultimi anni nautici ha presentato le migliori performance di mercato. Questo dato, apparentemente scontato, permette di dimostrare come il mercato della nautica di lusso segua, in misura più o meno incidente, le dinamiche evolutive del cluster degli high net worth individuals. Come già rimarcato, il numero di questi "individui milionari", non è l'unica variabile che influenza le prospettive di crescita del mercato della nautica di lusso; una grande importanza è rivestita anche dalla loro ricchezza.

La ricchezza complessiva dell'intero cluster, infatti, nel 2002 ammontava a 27,2 trilioni di dollari! La figura 6 rappresenta l'andamento storico della ricchezza complessiva classificato per le principali aree geografiche del mondo, nonché le previsioni di ricchezza previste per l'anno finanziario del 2007. La ricchezza complessiva degli high net worth individuals, dal 1997 al 2002, è cresciuta del 42,41%. Le previsioni per il 2007 prevedono il raggiungimento di un valore complessivo pari a 38 trilioni di $, con un crescita di circa il 40% rispetto al valore del 2002.

La figura 7 evidenzia i tassi di variazione della ricchezza degli high net worth individuals all'interno delle principali aree geografiche del mondo. Innanzitutto si specifica che le grandi performance rilevate nel corso del 1997-1998 e del 1998-1999 sono da ricondurre a due fattori principali: l'espansione dell'economia mondiale (l'OECD ha stimato uno sviluppo economico mondiale del 3%); la crescita dei mercati azionari (Nord America 29,5% - Europa 26,3% - Asia - Pacifico 69,9 %). Oltre ciò è da segnalare la riduzione della ricchezza subita dal Nord America, con un calo pari al 2,63% (l'attacco terroristico al World Trade Center ha inciso notevolmente sull'accumulazione della ricchezza americana nel corso del 2002, anche se le previsioni del 2003 risultano essere positive, rilevando un'inversione di tendenza). Dai dati fino ad ora riportati, emerge con chiarezza che il numero e la ricchezza degli high net worth individuals sono cresciuti mediamente nella stessa misura (7,54% la ricchezza, 7,1% il numero). L'analisi quantitativa fino ad ora condotta ha permesso di evidenziare la presenza di un mercato potenziale non indifferente per le industrie nautiche operanti nel fascia dei luxury yachts. Le previsioni circa il numero e la ricchezza dei ricchi sono positive e quindi si può prospettare una crescita della domanda potenziale di mercato nei prossimi anni. In altri termini il business mondiale del lusso nautico presenta un mercato prospettico interessante, ricco di opportunità (anche in termini di Paesi emergenti che si affacciano alla nautica di lusso), all'interno del quale le strategie di marketing internazionali opportunamente sincronizzate, rispetto al posizionamento strategico e competitivo dell'impresa nautica, possono fare la differenza in termini di vantaggio competitivo. Il potenziale mercato esiste, adesso bisogna saperlo conquistare.

L'intero report, completo di illustrazioni dettagliate per un totale di oltre 70 pagine, è disponibile su cd-rom. Per richiederlo o per ulteriori informazioni contattare il seguente indirizzo e-mail: tommaso.nastasi@email.it.